Cdp colloca bond da 750 milioni di euro, ordini per 3,6 miliardi

Domanda 4 volte l'offerta per la

nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro,

collocata da Cdp che ha ricevuto ordini per 3,6 miliardi da più

di 80 investitori istituzionali.

Il titolo a tasso fisso ha una durata di 5 anni e una cedola

pari al 3,250%. E' quanto si legge in una nota di Cdp.La

componente di investitori internazionali è stata significativa e

pari al 93% dell'allocazione complessiva. L'operazione ha

registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte

mai rilevate,sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito

(21%),Iberia (14%),Francia (14%),DACH (11%),Olanda e

Lussemburgo (11%),Paesi Nordici (8%),Asia (6%),Medio Oriente

(5%) e Grecia (1%).

I proventi dell'emissione saranno utilizzati da CDP per

proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del

Paese,in coerenza con la sua missione istituzionale.

Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P,BBB+ per Fitch

e BBB+ per Scope.

Banca Akros,BNP Paribas,Deutsche Bank,Goldman Sachs

International,Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB),Santander e

UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners

dell'operazione.